Die Zukunft der Versicherung

DATEN NUTZEN
STATT SAMMELN

Revolutionieren Sie Ihren Beratungs- und Vertriebsprozess mit der innovativen Kontoanalyse von fino-Cockpit! Durch Data Analytics unterstützt Sie das Cockpit von fino dabei, Vertriebspotenziale in Echtzeit zu erkennen und Ihren Kunden auf sie individuell zugeschnittene Versicherungslösungen anzubieten. Mit fino-Cockpit erkennen Sie Vertriebschancen zielgerichtet und bedarfsgerecht – das schafft Vertrauen beim Kunden und unterstützt Sie optimal bei der Kundenansprache. Bringen Sie noch heute Ihren Vertrieb mit fino-Cockpit auf ein neues Level. Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage!

Nahtlos integriert

BERATUNG AUF DEN PUNKT

Überzeugen Sie Kunden im Beratungsgespräch mit einer Punktlandung und steigern Sie Ihre Vertriebspotenziale! Mit dem Cockpit von fino.insights analysieren Sie die Finanzsituation Ihrer Kunden per Knopfdruck, erkennen Versicherungslücken auf den ersten Blick und erhalten direkt eine Empfehlung für passende Versicherungsprodukte. Dafür müssen nicht einmal Daten erfasst werden, denn Cockpit integriert sich nahtlos in Ihren Beratungsprozess – papierlos, automatisch und intuitiv. Unsere auf KI und einem intelligenten Regelwerk basierende Kontoanalyse-Software fino-Cockpit unterstützt Sie dabei, Kundenbedarf und Vertriebspotenzial spielend leicht zu identifizieren. So schnell und komfortabel war die passgenaue Beratung von Versicherungskunden noch nie!

Mit dem Cockpit

AUF ERFOLGSKURS

Vorsorgelücken

Erhalten Sie detaillierte Übersichten über die Vorsorgelücken Ihrer Kunden: Mit unserem innovativen, KI-basierten Analysetool, liefern wir Ihnen einzigartige Erkenntnisse für Ihre Bedarfs- und Potenzialberatung.

Lebenssituation

Unsere innovative Softwarelösung erkennt die Lebenswelt und die Lebenssituation Ihrer Kunden vollautomatisch, z. B. ob Ihr Kunde Single, verheiratet oder Vater/Mutter von zwei oder mehr Kindern ist.

Wohnsituation

Ob Mietobjekt, selbstgenutztes Wohneigentum oder fremdgenutzte Immobilie – das Cockpit zeigt direkt die Wohnsituation Ihrer Kunden an und empfiehlt das passende Versicherungsprodukt.

Einkommensarten

Erfahren Sie nicht nur die Höhe des Einkommens, sondern auch dessen Herkunft, z. B. aus einem Angestelltenverhältnis, einer Selbstständigkeit, Rente oder sonstigen Einnahmen wie Kindergeld.

Vermögensbilanz

Eine detaillierte Vermögensbilanz gibt Ihnen Aufschluss über die Einnahmen und Ausgaben der Haushalte Ihrer Kunden sowie eine übersichtliche Darstellung der Überschüsse und möglicher Defizite.

Risiken

Anhand der identifizierten Ausgaben sowie der bereits bestehenden Versicherungen lassen sich individuelle Risiken für Ihre Kunden ableiten und bewerten – vollautomatisch und in Echtzeit.

Vertriebsimpulse in Echtzeit

PRODUKTEMPFEHLUNGEN MIT EINEM KLICK

fino-Cockpit empfiehlt für jede Versicherungslücke direkt das passende Produkt! Unser Analyse-Tool gleicht den erkannten Versicherungsbedarf mit Ihren Produkten ab und leitet die passende Empfehlung entweder an Sie als Berater oder direkt an den Kunden weiter. Da Versicherungsprodukte den Kunden oft ein Leben lang begleiten, versetzt Sie unsere Lösung hierbei in die Lage, Kundenpotenziale für die gesamte Lebensdauer zu bewerten. Ob über unsere moderne Web-Oberfläche, per E-Mail oder über die Anbindung an Ihr System: Sie erhalten aktuelle Vertriebsimpulse in Echtzeit – proaktiv und schnell!

Vertriebsimpulse in Rekordzeit

DREI SCHRITTE ZUM COCKPIT

Laden Sie Ihre Kunden ein, im Versicherungs-Cockpit Platz zu nehmen! In nur drei einfachen Schritten hilft Ihnen unsere innovative Technologie dabei, Bestands- und sogar Neukunden besser zu verstehen. Einfach Kunden per E-Mail ins Cockpit einladen und digitalen Finanz-Check in nur wenigen Minuten über den PSD2-konformen und SSL-verschlüsselten Konto-Login abschliessen. In Echtzeit zeigt fino-Cockpit Ihnen und Ihren Kunden bestehende Versorgungslücken und Versicherungsbedarfe treffsicher an und sorgt ab dem ersten Moment für Kundenberatung und Service-Erlebnis der Extraklasse!

Einladung per E-Mail

Fügen Sie Ihrer Einladung zum Beratungsgespräch einfach den Link zum digitalen Finanz-Check bei und schon sitzt Ihr Kunde am Steuer seines Versicherungs-Cockpits!

Digitaler Bedarfs-Check

Für den digitalen Bedarfs-Check loggt Ihr Kunde sich mit den gewohnten Zugangsdaten über eine PSD2-Schnittstelle in sein Online-Banking ein - datenschutzkonform, vollkommen sicher und in nur 3 Minuten!

Zugriff verwalten

In Echtzeit erhält Ihr Kunde eine übersichtliche Auswertung aller relevanten Transaktionen und Verträge. Hier entscheidet Ihr Kunde jetzt, welche Informationen er teilen möchte.

Schon geschafft!

Glückwunsch! Das fertige Kunden-Cockpit zeigt Ihnen und Ihrem Kunden detailliert die Analyseergebnisse zu Versicherungen, Vorsorgeplänen, Lebenssituation und mehr an!

VERTRIEBSPOTENZIALE ERKENNEN

Daten abrufen

Mit fino-Cockpit sind wir in der Lage, Daten aus ganz unterschiedlichen Quellen einzubinden und auszulesen. Dabei erfüllen wir lückenlos neueste Sicherheitsstandards.

Daten analysieren

Die gewonnen Daten werden in einem mehrstufigen Service analysiert, mit zusätzlichen Informationen angereichert und auf unterschiedliche Muster und Anomalien geprüft.

Chancen ableiten

Die Analyseergebnisse gewähren einen ganzheitlichen Blick auf Lebenssituation & Kundenbedürfnisse. Vertriebschancen werden treffsicher und bedarfsgerecht abgeleitet.