Optimal beraten

WEIL KUNDEN
MEHR ERWARTEN

Bringen Sie die Beratung Ihrer Kunden im Retail Banking mit der Kontoanalyse von fino.insights auf das nächste Level!

Die innovative Analytics-Lösung fino-Cockpit liefert Ihnen in Echtzeit passgenaue Vertriebsimpulse, die exakt auf die momentane Lebenssituation Ihrer Kunden zugeschnitten sind.

Überzeugen Sie Ihre Kunden ab dem ersten Moment mit relevanten Produktempfehlungen und einem einzigartigem Kundenerlebnis in der Finanzberatung.
Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage!

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Daten richtig nutzen

ZUKUNFT DER
KUNDENBERATUNG

Machen Sie den Unterschied – ab dem ersten Moment! Mit Cockpit von fino.insights wird die optimale und passgenaue Beratung – auch von Neukunden – ab sofort zum Kinderspiel.

Unsere innovative, auf KI basierende Data-Analytics-Lösung wertet in Echtzeit alle relevanten Transaktionsdaten des Kontos aus, listet die Ergebnisse übersichtlich kategorisiert auf und schlägt vollautomatisch Produkte vor, die für Ihre Kunden echten Mehrwert schaffen.

Mit Cockpit als Ihrem smarten Vertriebsassistenten lernen Sie Ihren Kunden und dessen Bedürfnisse schneller kennen und erhalten zielgerichtete Vertriebsimpulse, mit denen Sie bereits ab dem ersten Kundengespräch glänzen können – zeitsparend und nahtlos in Ihren Vertriebsprozess integriert!

Kontowechsel & Cockpit

STARKES TEAM IM BERATUNGSPROZESS

Unsere innovativen FinTech-Lösungen unterstützen Sie zielsicher bei der Neukunden-Beratung!  Um sich vom Wettbewerb abzuheben, ist eine bedarfsgerechte und individuell zugeschnittene Kundenberatung der Schlüssel zum Erfolg. Insbesondere Neukunden, die gerade ihr Konto wechseln, sind offen für neue Produktempfehlungen, aber für Sie als Finanzberater gleichzeitig noch schwer einzuschätzen.

Mit der Kombination aus unserem komfortablen Kontowechselservice und der Analytics-Lösung Cockpit, stellen wir Ihnen ein unschlagbares Duo an die Seite, mit dem Sie Kundenberatung auf das nächste Level heben!

UND SO FUNKTIONIERT'S

Über unsere multifunktionale und datenschutzkonforme PSD2-Schnittstelle Universal Bank Access (XS2A) loggt sich Ihr Neukunde vollkommen sicher und mit den gewohnten Zugangsdaten in sein Altbank-Konto ein, wählt relevante Zahlungspartner aus und stößt so den Kontowechselprozess an.

Unsere Analyse-Software fino-Cockpit ist in unseren Kontowechselservice nahtlos integriert, wertet nach Zustimmung des Kunden alle relevanten Transaktionsdaten aus und leitet vollautomatisch treffsichere Vertriebsimpulse an Sie weiter, die zum tatsächlichen Bedarf Ihres Kunden passen.

Jetzt sind Sie bestens gerüstet, um Ihre Kunden vom ersten Moment an von Ihren digitalen Services und Produktempfehlungen zu überzeugen.

Life Changing Moments

IMMER AUF BALLHÖHE MIT BESTANDSKUNDEN

fino-Cockpit unterstützt Sie nicht nur bei der Finanzberatung von Neukunden sondern lässt sich auch mühe- und papierlos in den Beratungsprozess von Bestandskunden einbinden.

Verschicken Sie zur Vorbereitung Ihres Kundentermins einfach den Link zu Cockpit per E-Mail an Ihren Kunden und bitten Sie darum, den digitalen Bedarfs-Check durchzuführen.

Ihr Kunde loggt sich dazu über unsere PSD2-Schnittstelle (Universal Banking Access) vollkommen sicher und wie gewohnt in sein Bankkonto ein und Cockpit analysiert in Sekundenschnelle alle relevanten Transaktionsdaten. Nach Zustimmung des Kunden erhalten Sie als Berater das fertige Cockpit als PDF per E-Mail.

Auch bei langjährigen Kunden erkennen Sie so schnell und einfach Veränderungen in der Lebenssituation und bleiben durch die automatischen Vertriebsimpulse stets auf Ballhöhe mit den tatsächlichen Bedarfen.

Im Detail

fino-COCKPIT

Übersicht

Alle Information zur aktuellen Lebenssituation Ihres Kunden auf einen Blick

Liquidität

Machen Sie sich schnell und einfach einen Eindruck von der Liquiditätssituation

Vermögensbildung

Cockpit stellt Ihnen eine detaillierte Auflistung der Vermögensanlagen Ihres Kunden bereit

Versicherungen

Durch die detaillierte Übersicht bestehender Versicherungsverträge lassen sich treffsicher Versicherungslücken erkennen

Einnahmen

Cockpit analysiert für Sie Höhe und Art der Einnahmen, wie z. B. Gehalt oder Kindergeld

Ausgaben

In den Ausgaben werden alle wiederkehrenden Zahlungen erkannt und aufgeführt

Kredite & Darlehen

Ziehen Sie Informationen zu vorhandenen Krediten & Darlehen für Ihre optimale Finanzberatung heran

Verträge

Im Cockpit werden alle erkannten Verträge übersichtlich dargestellt – so erhalten Sie Einblick in die Welt Ihres Kunden

KontaktWir beraten Sie gerne