fino.insights

KUNDEN BESSER
VERSTEHEN

Mit der Kontoanalyse von fino.insights erkennen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden ab dem ersten Moment und überzeugen durch relevante Produktempfehlungen – mit fino-Cockpit in Echtzeit und auf einen Blick!

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KUNDEN BESSER
VERSTEHEN

Mit der Kontoanalyse von fino.insights erkennen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden ab dem ersten Moment und überzeugen durch relevante Produktempfehlungen – mit fino-Cockpit in Echtzeit und auf einen Blick!

fino-Cockpit

IHR SMARTER VERTRIEBSASSISTENT

Kunden vom ersten Moment an richtig beraten? Challenge accepted!
Mit dem fino-Cockpit gehört die zeitraubende Analyse von Kundenbedürfnissen und Vertriebspotenzialen der Vergangenheit an. Mithilfe KI-gestützter Konten- und Datenanalyse identifiziert fino-Cockpit sekundenschnell den aktuellen Kundenbedarf und bereitet die relevanten Ergebnisse übersichtlich für Sie auf! So erhalten Sie relevante Vertriebsimpulse in Echtzeit und punkten – sogar bei Neukunden – mit sinnvollen und maßgeschneiderten Produktempfehlungen. Vertriebsunterstützung war nie smarter!

Transaktionsbasierte Insights

VERWANDELN SIE DATEN IN WISSEN

Mit der innovativen Softwarelösung fino-Cockpit erkennen Sie sofort, wie Sie für Kunden größeren Mehrwert schaffen! 
Der Schlüssel dazu liegt im Girokonto Ihrer Kunden – denn die Kontotransaktionen und -daten spiegeln nahezu das gesamte Leben wider.

Durch unsere multifunktionale und PSD2-konforme Universal Bank Access-Technologie (XS2A) erhält fino-Cockpit nach Zustimmung des Kunden Zugang zu den Kontodaten und analysiert sofort alle relevanten Transaktionen. Ob Einkommen, Versicherungen, Wohnsituation u.v.a.m – das Cockpit wertet die Informationen aus und verwandelt Daten in wertvolles Wissen. 

So erhalten Sie Einblick in eine Welt, die sich hinter der Kontotransaktion verbirgt und neue Vertriebsimpulse eröffnet – vollautomatisch und übersichtlich kategorisiert!

Welt des Kunden

AUF EINEN BLICK

Einnahmen & Ausgaben

Erhalten Sie eine übersichtliche Aufstellung über Einnahmen & Ausgaben sowie deren Herkunft, z. B. Gehalt, Rente, Mieteinnahmen oder Kindergeld.

Verträge

Als KI-basiertes Analysetool ermöglicht Cockpit die Auswertung von Verträgen anhand der Zahlungpartner. So fallen z. B. Vorsorgelücken sofort ins Auge.

Lebenssituation

Ob Single, verheirateter Familienvater mit Kindern oder Best Ager im Rentenalter - Cockpit hilft Ihnen dabei, Ihren Kunden passgenaue Produkte zu empfehlen.

Wohnsituation

Eigenheim oder (noch) zur Miete? Verschaffen Sie sich Einblick in die Wohnsituation Ihrer Kunden und überzeugen Sie mit den passenden Finanzangeboten.

Kredite & Darlehen

Mit nur einem Klick identifiziert fino-Cockpit bereits bestehende Kredite und Darlehen und liefert Ihnen so einen sinnvollen Anlass für das nächste Beratungsgespräch.

Vermögensbildung

Erfahren Sie detailliert aufbereitet, über welche Vermögenswerte Ihre Kunden verfügen und beraten Sie sie zu optimalen, individuell maßgeschneiderten Wertanlagen.

Kundenbindung mit einem Klick

PASSGENAUE PRODUKTE

Mehr als Datenanalyse – individuelle Produktempfehlungen sind nur einen Mausklick entfernt!
fino-Cockpit erkennt nicht nur die Bedürfnisse der Kunden sondern matched den erkannten Bedarf auch unmittelbar mit den relevanten Produkten in Ihrem Portfolio.
Dabei lassen sich die entsprechenden Empfehlungen entweder an Sie als Berater oder direkt an Ihre Kunden weitergeben. Durch die Kombination von Bedarfsanalyse und maßgeschneiderter Produktempfehlung entsteht durch unsere Softwarelösung ein innovativer, automatisierter Vertriebsprozess, der schnell zielgerichtete Vertriebsimpulse erzeugt und dabei gleichzeitig die Kundenzufriedenheit durch treffsichere Beratung erhöht – proaktiv und in Echtzeit!

Use Case für Versicherungen

Starten Sie mit fino-Cockpit in die Zukunft der Versicherungsberatung - nahtlos integriert in Ihren Beratungsprozess, schafft Cockpit garantierten Mehrwert für Versicherungskunden.

Use Case für Banken

Ob Neu- oder Bestandskunden – mit fino-Cockpit erkennen Sie die Bedarfe Ihrer Kunden auf den ersten Blick und punkten mit zielgenauen Produktempfehlungen in der
Finanzberatung.

Immer griffbereit

INFORMATIONEN IN ECHTZEIT

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PDF per E-Mail

Erhalten Sie unsere Vertriebsimpulse bequem und einfach direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Wir stellen Ihnen den Bedarf Ihrer Kunden übersichtlich aufbereitet als PDF oder CSV per E-Mail zur Verfügung. So bekommen Sie bei der Beratung einen schnellen Überblick über die Bedarfsprognose, die Bedarfsentwicklung sowie die Einkommens- und Lebenssituation des jeweiligen Kunden.

Web-Oberfläche

Nehmen Sie Platz in Ihrem Vertriebs-Cockpit! Auf einer modernen, übersichtlichen Web-Oberfläche steht Ihnen die Auswertung aller relevanten Kundendaten vollautomatisch zur Verfügung. So sind Sie im Kundengespräch gut gerüstet und können auch neue Kunden von Anfang an besser verstehen und beraten. Zusätzlich zu der Übersicht über die Lebenssituation, der Bedarfsanalyse und der Potenzial-Bewertung erhalten Sie auch eine ausführliche Zusammenfassung Ihrer Kunden sowie innovative Interaktionsmöglichkeiten.

fino API

Natürlich können Sie fino-Cockpit auch direkt an Ihre bestehende Systemlandschaft anbinden und einen nahtlosen Workflow abbilden. Nach der Analyse spielen wir die ausgewerteten Daten mit den entsprechenden Empfehlungen in Ihr System zurück.

Rundum

ALLES IM BLICK

Mit unserem 360-Grad-Dashboard zünden Sie die nächste Raketenstufe für Ihre Vertriebsstrategie! Übersichtlich aufbereitet zeigt Ihnen unser Analysetool die aggregierte Sicht auf alle Kundendaten und Erkenntnisse der individuellen Auswertungen. Damit erhalten Sie relevante Insights über Ihren Kundenstamm und haben die Möglichkeit, aktuelle Veränderungen rechtzeitig zu erkennen sowie identifizierte Trends für zielgerichtete Vertriebsimpulse zu nutzen.

Mit dem 360-Grad-Dashboard möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Vertriebsstrategie noch stärker entlang der Kundenbedarfe und -potenziale auszurichten und Ihre Vertriebsmaßnahmen noch wirkungsvoller zu platzieren. Es war nie einfacher, Kundenwünsche von morgen schon heute zu verstehen.

KontaktWir beraten Sie gerne